Računovodski portal

Če vodite knjige za več podjetij, se vam ni treba za vsako posebej odjaviti in znova prijaviti. Z enim e-poštnim naslovom preklapljate med podjetji, do katerih imate dostop, v meniju RAČUNOVODSTVO pa vidite, koliko dokumentov ima vsako podjetje v obdobju in koliko terjatev je še odprtih.

Kako dobim dostop do strankinih računov?

Dostop vam vedno odobri podjetje samo — v svojih Nastavitvah → Dodatni dostopi vas povabi z vlogo Računovodja. Ta vloga je samo za branje in izvoze: dokumentov ne more spreminjati. Povabilo velja 7 dni. Prvi dostop v vsakem podjetju je brezplačen.

Če želite, lahko podjetje na to sami opozorite: v računovodskem portalu kliknite »Zaprosi za dostop« in vnesite njihov e-poštni naslov. Poslali jim bomo sporočilo z navodili — samo prošnja, dostopa vam ne dodeli. Dokler nimate še nobene stranke, portal odprete v Nastavitve → Dodatni dostopi → »Odpri računovodski portal«.

Preklop med podjetji

Ko imate dostop do več podjetij, se v meniju levo spodaj prikaže Preklop računa. Kliknite ga in izberite podjetje — program se osveži in delate v izbranem podjetju. Kje ste, vedno piše pod gumbom za preklop.

Zakaj moram včasih vpisati geslo ali kodo?

Vsak dostop ima svoje geslo: vaše lastno podjetje ima vaše geslo, vsak dostop pri stranki pa svojega. Preklopite lahko samo med tistimi, ki jih je odklenilo geslo, s katerim ste se prijavili. Če pri vseh uporabljate isto geslo, preklapljate brez ovir; če imate različna, se za ostala prijavite posebej.

Drugega gesla ob preklopu ne vpisujete. Če ima podjetje ali dostop, na katerega preklapljate, vklopljeno dvostopenjsko prijavo (2FA), vas aplikacija prosi še za kodo iz aplikacije za ta dostop; ko jo v isti seji enkrat vnesete, vas ob vrnitvi nanj ne sprašuje več.

Pregled strank (RAČUNOVODSTVO)

V meniju RAČUNOVODSTVO je seznam podjetij, za katera vodite knjige – podjetij, kjer imate vlogo Računovodja ali Skrbnik. Meni se v levem meniju prikaže, ko imate vsaj eno tako stranko. Za izbrano obdobje (privzeto tekoči mesec) vidite:

• •število dokumentov (računov, brez predračunov) v obdobju,
• •datum zadnjega dokumenta,
• •odprte terjatve.

Terjatve niso vezane na obdobje — prikazane so vse, ki še niso poravnane, in upoštevajo delna plačila ter dobropise.

Paketni izvoz evidenc DDV (KIR/KPR)

Namesto da bi evidence KIR/KPR prenašali za vsako stranko posebej, izberite stranke (ali pustite izbor prazen za vse), izberite obdobje in kliknite »Prenesi ZIP«. V datoteki dobite mapo za vsako stranko z njeno datoteko XML za eDavke – strankam z gotovinskim poslovanjem se doda še blagajniški dnevnik (PDF in CSV) za isto obdobje, ki ni omejen na zavezance za DDV – poleg pa manifest.json s seznamom vključenih strank.