Predračuni (ponudbe) so dokumenti, ki jih pošljete stranki pred dokončno izdajo računa. Vsebujejo enake podatke kot račun, vendar niso davčno relevantni in ne gredo skozi postopek davčnega potrjevanja.
Ustvarjanje predračuna
Predračun ustvarite na enak način kot račun – izberete stranko, dodate postavke, določite datume in način plačila. Predračuni imajo ločeno številčenje od računov, prav tako v obliki leto-zaporedna_številka.
Začetno številko predračuna lahko nastavite v nastavitvah, kar je uporabno ob prehodu iz druge aplikacije.
Razlike med predračunom in računom
| Lastnost | Račun | Predračun |
|---|---|---|
| Davčno potrjevanje (FURS) | Da | Ne |
| Davčna obveznost | Da | Ne |
| Ločeno številčenje | Da | Da (ločeno od računov) |
| Pretvorba v račun | – | Da, z enim klikom |
| Stornacija | Da | Da |
Da predračuna ne bi kdo zamenjal z davčno potrjenim računom, je na PDF predračuna pod naslovom natisnjeno izrecno opozorilo »Predračun ni davčni dokument in ni osnova za odbitek DDV«.
Pretvorba predračuna v račun
Ko stranka potrdi predračun, ga lahko z enim klikom pretvorite v končni račun. Vsi podatki (stranka, postavke, zneski) se samodejno prenesejo na nov račun. Na računu se ohrani referenca na izvorni predračun.
Pošiljanje in prenos
Tako kot račune, tudi predračune lahko:
- •Prenesete kot PDF – za lokalno shranjevanje ali tiskanje.
- •Pošljete po e-pošti – neposredno stranki na njen e-poštni naslov.
Stornacija predračuna
Predračun lahko stornirate z gumbom »Storniraj« na njegovem pregledu, če ni več aktualen. Pri tem – za razliko od računa – ne nastane nov (negativni) dokument: isti predračun dobi stanje »Storniran« (STORNO), morebitna zabeležena plačila na njem pa se počistijo. Stornacija predračuna, ki je že bil pretvorjen v račun, na izdani račun ne vpliva.
Dodatne možnosti
- •Predogled pred oddajo – vklopite v nastavitvah za preverjanje pred izdajo.
- •Dodatna opomba – besedilo, ki se prikaže na vsakem predračunu (Nastavitve › Izgled računa).
- •Plačilna QR koda – UPN QR koda za hitro plačilo (vklopite posebej za predračune v Nastavitve › Izgled računa).
- •Izgled – na obrazcu izberete, s katerim izgledom se predračun izriše; ko ga spremenite v račun, račun prevzame njegov izgled.
- •Dodatne informacije – poljubno besedilo, ki se prikaže na predračunu.
Namig: Predračune pogosto uporabljate kot ponudbe, ki jih po potrditvi stranke enostavno pretvorite v račune. Nastavitve za predračune najdete v Nastavitve → Nastavitve računov, njihov videz, opombo, QR kodo in nogo pa v Nastavitve → Izgled računa.