Združevanje dvojnikov strank

Pri uvozu stare zgodovine ali ob vsakdanjem fakturiranju se zlahka nabere več podvojenih strank — ista stranka pod rahlo drugačnim imenom, brez davčne ali z dvema e-naslovoma. Moj Račun zdaj samodejno prepozna obstoječe stranke, jih poveže in dopolni, podvojene zapise pa z enim klikom združite v eno.

Pametno prepoznavanje stranke pri uvozu

Ko uvozite star račun, aplikacija stranko z dokumenta primerja z vašo bazo in jo poskuša povezati z obstoječo — namesto da bi vedno ustvarila novo. Prepoznavanje poteka po stopnjah, od najzanesljivejše navzdol:

• •Davčna številka — najzanesljivejši znak; ujemanje je samodejno.
• •E-naslov — kadar davčne ni; ujemanje je samodejno.
• •Podobno ime / podjetje — kadar ni ne davčne ne e-naslova; tu aplikacija nikoli ne ugiba, ampak vas vpraša za potrditev.

Ob zanesljivem ujemanju aplikacija obstoječo stranko poveže in dopolni le manjkajoče podatke (npr. doda naslov, če ga še ni) — obstoječih podatkov nikoli ne prepiše, zato napačno prebran podatek ne more pokvariti vaše baze.

Orodje »Najdi dvojnike«

V modulu Stranke kliknite »Najdi dvojnike«. Aplikacija pregleda vašo bazo in podvojene stranke združi v skupine — po davčni številki, e-naslovu ali podobnem imenu. Za vsako skupino izberete stranko, ki naj ostane, in jih združite.

Pri združitvi se na ohranjeno stranko prenese vse: računi, predračuni, ponavljajoči se računi, CRM zapisi in koledarski dogodki. Manjkajoči podatki ohranjene stranke se dopolnijo iz dvojnika (obstoječi se ne prepišejo), dvojnik pa se umakne. Tako ostane vaša baza čista, brez izgube zgodovine.

Zakaj je to pomembno

• •En sam, popoln zapis na stranko — vsa zgodovina sodelovanja na enem mestu.
• •Manj ročnega čiščenja po selitvi iz drugega programa.
• •Varno: aplikacija nikoli ne prepiše obstoječih podatkov in nikoli samodejno ne združi negotovega ujemanja.