Kako učinkovito upravljati stranke

Upravljanje strank je eno izmed najpomembnejših opravil za vsakega podjetnika. Organizirana baza strank vam prihrani čas, zmanjša napake pri fakturiranju in vam pomaga graditi dolgoročne poslovne odnose.

Zakaj je upravljanje strank pomembno?

• Hitrejše izdajanje računov — podatki stranke so vedno pri roki, ni treba vsakič znova vnašati.
• Manj napak — pravilni podatki (naziv, naslov, davčna številka) se avtomatsko prenesejo na račun.
• Pregled nad poslovanjem — vidite, koliko ste zaračunali posamezni stranki, kdaj ste nazadnje izdali račun.
• Boljši odnosi — z organiziranimi podatki lahko bolje skrbite za stranke.

Katere podatke voditi o strankah?

Za vsako stranko si zabeležite vsaj:

• Naziv podjetja (ali ime in priimek za fizične osebe).
• Naslov — ulica, poštna številka, kraj.
• Davčna številka — potrebna za račune in DDV.
• Kontaktni podatki — e-pošta, telefonska številka.
• IBAN — za morebitna vračila ali dobropisna.

Kako organizirati bazo strank?

Mnogi podjetniki začnejo z Excelom ali beležnico, a to hitro postane nepregledno. Boljše rešitve so:

• Aplikacija za fakturiranje z vgrajeno bazo strank — vse na enem mestu.
• CRM orodje — za podjetja z več zaposlenimi in kompleksnejšimi procesi.

Za večino malih podjetnikov in s.p.-jev je vgrajena baza strank v aplikaciji za fakturiranje povsem dovolj.

Upravljanje strank v Moj račun

V aplikaciji Moj račun imate vgrajeno bazo strank. Ko dodate stranko, se njeni podatki samodejno uporabijo pri vsakem novem računu. Vidite tudi celotno zgodovino računov za vsako stranko ter spremljate neplačane račune.